我国医药流通行业发展势头越来越良好,伴随着国家医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台。相关主管部门大力支持行业结构调整和发展方式转型升级,鼓励企业兼并重组,提高行业集中度。医药管理系统出现符合流通行业的发展特点与趋势,商业流通服务模式已成为必然,医药管理系统为向导,逐步实现企业从外延式增长到内延式提升,实现企业做强做优。
2013-2015年医药流通行业发展呈以下特点与趋势:
(1)医药流通市场增速趋平放缓
受国家宏观经济、医改政策、医药降价、行业腐败问题整顿等综合因素的影响,医药流通市场增长趋势将趋于平稳,增长速度略有回落,增长幅度预计在14%-17%,2013年将超过13000亿元,2015年将超过18000亿元。
(2)流通企业需继续做大,但将更关注做强
我国医药流通行业集中度这几年虽有所提升,但和欧美日等发达国家相比,还是偏低,因此,这几年提高集中度仍然是发展重点,企业兼并重组还将继续。采用资本运作的企业将不断增多,除了现有15家上市公司外,一批医药流通企业已经启动上市计划,如华润医药、湖南老百姓大药房、四川医药集团等。
医药流通行业属于微利行业,企业毛利率一般在6-7%,净利润在1-2%,随着医改政策的进一步落地,药品降价逐步成为现实,毛利率将会进一步降低,因此,国药、华润、上药等流通企业在大规模兼并重组之后都纷纷选择转型发展、提高效率道路,逐步实现企业从外延式增长到内延式提升,实现企业做强做优。
(3)商业流通服务模式创新已成必然
和服装、家电、零售快销品等充分竞争行业相比,受医药商品属性及国家监管的影响,医药流通行业还属于相对传统和保守的行业,商业流通服务模式创新已经成为当前的热点。面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等行业新趋势,以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围绕医改带来的契机,进一步推进行业创新、商业模式是创新、供应链模式创新、技术创新,已经开展了医院院内物流延伸服务(如:药房托管、SPD等)、B2C业务等创新服务,虽然这些创新道路不甚顺利,但从社会发展及行业趋势来看,医药商业流通服务模式创新已成必然。
(4)医药流通企业向大健康产业平台战略转型力度加大
随着中国老龄化社会的到来,近几年各医药流通企业纷纷向大健康产业平台战略转型,做了一些尝试,目的是为了获取更多健康产业链上的利益,同时通过平台型企业集团的建立,赢得更多产业链上的红利。2013年中共中央十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求深化医药卫生体制改革,诸多政策将逐步落地(如:2013年政府开放民营资本进入公立医院),各大企业将加大转型力度,纷纷进入医疗保健、老年健康、健康食品、移动医疗、公立民营医院等行业或领域。
2 我国医药物流发展现状与趋势
2013年医药物流呈稳定发展趋势,主要发展现状及特点如下:
(1)医药物流中心建设热情不减
a)国药、华润、上药、嘉事堂、南京医药等区域巨头纷纷斥巨资建设物流中心、物流工业园等:总面积53287平方米的华润新龙现代医药物流中心2013年落成投产,国药上海物流二期开工建设,上药集团将在长沙建现代医药物流园;
b)中小型企业或者区域公司纷纷加大物流中心改造力度,使之符合现代医药物流的标准:华润广州、国药临沂等。
(2)新版GSP2013年6月1日正式实施,各企业认证难度进一步加大;
(3)随着阿里巴巴(收购二十一世纪)、京东等互联网企业强势进入医药行业,UPS等跨国物流巨头抢滩中国医药市场,一场医药物流变革的大戏正在拉开帷幕;
(4)新版GSP的正式实施,对医药温湿度监控、物流冷链等提出了更高的标准和要求,众多企业在2013年度投入大量人力物力进行温湿度监控系统实施,冷链包材开发、冷链相关验证、冷链过程跟踪等;
(5)供应链渠道库存居高不下:由于流通环节多,渠道库存透明度不够,供应商压库存现象严重,渠道库存一直居高不下;
(6)由于医院终端不允许跨区域配送、医药流通订货习惯、医药流通企业传统管理观念等因素的影响,物流企业化社会化程度低、网络化低、一体化运营程度低、规模小、效率低、成本高;
(7)医药物流行业规范运作有待提高:仅在2012年颁布《药品批发企业物流服务能力评估指标》,缺少行业标准、规范指导;
(8)整体物流水平有待提高,主要体现在:
a)物流服务基本还是由公司内部储运部提供,受传统企业物流思想的影响,整体服务意识不高;
b)第三方物流服务规模不大、网络不全:第三方物流服务提供商大多来源于大型商业公司的物流部门,其开展物流服务主要也是为了将公司闲置的物流资源充分利用起来,规模不大;
c)大部分企业的市内配送采用自配方式,市外采取委外运输,从整体情况来看,物流服务水平有待提高;
(9)信息化水平有待提高:大多数医药物流企业只上了WMS,TMS还没有上,对整个物流过程的实时管理仅限于仓储环节,运输环节的实时跟踪还未做到。其他诸如客户服务管理、冷链实时跟踪、全程供应链可视化等信息需求大多未实现。
(10)为了保持企业盈利水平,物流成本管控更受医药流通企业关注,通过内部物流标准化实施、物流一体化运营(集采品种多仓运作)、精益物流管理等手段,实现降本增效。
(11)2013年各医药流通企业竞争十分激烈,客户服务需求提高,使得各医药物流提供者必须提高物流服务。
随着我国医药物流产业以每年5%的速度增长,市场规模进一步扩大,呈现如下发展趋势:
(1)随着新版GSP的实施,医药流通企业或医药物流企业在软硬件投入上将大幅提高,主要在信息化投入、冷链软硬件投入、物流设备投入等方面,信息化、自动化程度进一步提高,逐步实现全品种全链条全程可视化、可追溯;
(2)由于目前大型医药流通企业采取物流属地化管理,全国真正全网一体化运营的医药物流体系并没有形成,因此,这类企业下一步物流网络一体化整合和一体化运营将成为必然趋势,物流企业化成为一种可能;
(3)医药流通企业或医药物流企业的客户服务意识将逐步提升,以客户服务需求为导向,通过各种手段逐步提升企业自身服务能力;
(4) 物流社会化程度将逐步提高,专业化第三方医药物流逐步得到各方面的认可,规模效益逐步显现,服务产品目录也将扩展到包括医疗器械在内的所有健康产品,服务也会增值化;
(5)供应链协同逐步被上下游企业关注,医药物流在供应链协同中扮演更重要的角色,同时企业内部更加关注物流成本,通过各种手段降本增效。
3 我国目前医药物流技术应用现状
到目前为止,各大现代医药物流企业利用信息、自动化、网络、控制等技术,已经达到基本自动化、网络化。但是应用水平和能力不高、智能化水平不高,自我创新能力较差,与国外相对发达国家相比差距不小。
主要应用技术水平如下:
(1)信息网络化程度进一步提高,各企业在跨区域整合、跨系统整合,以减少信息孤岛,但是整合力度还不够;
(2)AS/RS充分利用,实现存取自动化,存储空间化;
(3)条码技术(目前医药存在电子监管码(基药部分)、商品条码(覆盖率不足85%))、RF技术普遍得以推广利用,从配送中心的验收、拣货、补货、复核,乃至到医院客户的验收,都全部利用条码,RF作业,进一步提高作业的效率和精准度;
(4)PTL技术已经得到充分利用,各大企业在应用这个技术中得到很多收获;
(5)无线台车系统:收货作业设计了无线移动台车系统,利用无线传输技术实现数据实时传递,减少作业动线
(6)自动补货系统:很多托管医院会用自动补货系统,自动从配送中心请货;
(7)分拣系统应用广泛,各大企业物流中心都纷纷利用此系统提高分拣和集货的效率;
(8)RFID技术在冷链管理中得到应用,相信这项看好的技术在医药物流中应用前景更加广泛;
(9)GPS/GIS跟踪技术,随着管理精细化、冷链产品管理的要求,跟踪技术将全面推广;
(10)云计算逐步在医药物流得到应用,如:服务器虚拟技术,WMS集中部署、车辆配载、运输过程监控等,云计算带来的直接效果就是降低物流成本,提高物流效率;
(11)移动互联网技术也逐步在医药物流领域应用,但应用程度不高,如:通过PDA进行配送交接、货物库存查询、车辆定位、信息实时发布等;
(12)目前决策技术仅仅在一些企业中应用,而且应用层面仅在储位优化、动线设计等较低层面,相信以后在需求预测、自动装载、配送优化方面得到进一步应用。
4 2013年我国医药物流系统应用与建设特点
2013年医药物流系统建设呈现如下特点:
(1)医药物流设备自动化覆盖度与程度进一步提高
a)许多中小型物流中心为了通过新版GSP认证,达到现代医药物流中心标准获取第三方医药物流资质,在药品招标中得到更多的分数,纷纷上输送线、分拣机、PTL等自动化设备,甚至AS/RS,以提升物流中心的自动化水平,提高物流作业效率;
b)随着单个人力成本上升,为了控制公司人力成本,许多大型医药物流提高自动化水平,如:拆零周转箱自动注册、电子标签自动扫码、装卸传输设备等;
(2)新版GSP对信息提出更高的要求,医药物流信息化水平进一步提高
a)WMS建设力度进一步加大:为了满足新版GSP的要求,大中小型医药流通企业都纷纷加大WMS建设力度,通过WMS建设来规范仓储作业,提高作业效率,降低作业成本;
b)TMS建设逐步开展:大型企业如上药已经使用FLUX的TMS,来提高单点的运输管理水平,华润、国药开始建设其TMS;中型企业纷纷自主研发具有部分TMS功能的运输调度系统;小型企业在TMS建设上关注度不高;
c)医药供应链物流信息平台建设重视度大大提高:随着全国分销网络的拓展,大型企业开始重视联系着医药供应链上下游的医药供应链物流信息平台建设,配合企业ERP系统,实现渠道库存可视、物流过程实时监控、库存科学预测及决策、供应链高效协同等。国药已于2009年开始建设其物流平台,新平台-- "赛飞(SAVE)"智慧供应链物流平台于2013年招标完成并开始实施;上药也于2012年对物流信息平台开展调研、论证、选型工作;华润医药也在开展这方面的工作,其主数据2013年已建设完成,这为下一步供应链物流平台整合奠定了坚实的基础;
d)在信息系统建设中开始考虑企业整合及物流一体化运营的需求,如在供应链物流系统中考虑多仓运作、转接力配送等需求;
e)信息系统硬件部署逐步采用云计算与虚拟技术,在系统部署上面考虑集中部署。
(3)新版GSP认证实施以来,动化实时温湿度监控系统步入建设热潮,医药冷链技术与系统建设如火如荼,关注度进一步提高。然而目前国内冷链技术呈现研发能力较为薄弱,冷链意识不强,服务提供商集中度不高,解决方案质量不高特点。
5 我国医药物流系统应用与建设趋势
(1)医药物流信息系统应用趋势
a)应用模式向模块化、平台化、行业化方向发展:通过平台集成模块化的子系统,实现企业内部信息互联,打破信息孤岛;通过功能上的进一步完善(如:电子监管码互联、药检报告电子网络化、人力劳动管理、耗材管理、资产管理、绩效管理、计费管理、客户服务管理等),逐步构建医药行业特色的物流信息系统;
b)应用方式向移动化互联网方向发展;
c)应用需求层次向智能化方向发展:储位优化、配送线路优化、装载优化、库存分布决策、分布式订单等优化模块逐步在WMS、TMS及供应链物流信息平台上应用;
(2)应用范围向终端客户及上游供应商信息化延伸,融合企业内部ERP、WMS、TMS、冷链系统等系统,逐步推进医药供应链信息平台建设,以实现供应链上物流全程状态跟踪,库存信息、订单、储存资源、质量监管信息可视化等,为上下游企业、政府监管部门、企业内部用户提供云端服务。
(3)医药物流信息系统建设趋势
a)从规划建设策略来看,随着企业整合力度的加强,企业越来越重视根据企业发展战略的信息系统顶层设计,呈现总体设计分步实施的趋势,避免子系统隔离、信息孤岛以及重复投资;
b)从系统开发策略来看,WMS、TMS等以购买专业系统为主要趋势,但为了逐步融合企业内部的个性化需求及流程,企业需要有相应的专业团队;各种优化模块呈现出购买专业软件后结合企业自身需求进行深度应用开发的趋势;医药供应链物流信息平台将趋于采用内外部共建方式;
c)从系统实施策略来看,根据现状来看物流主数据、TMS、冷链监控系统应该先行,然后再实施供应链物流平台上的其他子系统;
d)从系统技术架构策略来看,呈现云计算架构、集中部署和虚拟化,基于IAAS、PAAS提供SAAS服务成为趋势;
e)从行业信息系统建设趋势来看,呈现从企业云到行业云建设以及大数据整合趋势,并最终形成行业主数据(标准)平台,从目前发展情况来看,企业平台发展成为行业平台的可能性最大。
(4) 企业信息化发展路径趋势
众所周知企业信息是成本中心,信息企业是利润中心,企业信息以服务内部业务部门需求为首要目标,根据需求等级及优先级开展工作,而信息企业以盈利为目的,从很多企业信息企业战略失败经验来看,企业究竟采用哪种信息化发展路径战略?个人认为公司在快速发展阶段釆用企业信息战略为佳,公司在成熟发展阶段采用信息企业战略为佳。
(5) 冷链相关技术发展应用趋势
a)更加关注顶层设计,一般会采取先整体设计后分步实施的方式推进企业冷链技术与系统建设;
b)针对目前冷链信息分片分段化及信息缺失现状,未来的企业冷链信息系统必须做到各环节的实时采集,并打通信息孤岛,有一个界面能够实时可视化物流仓储运输全流程的温控情况;
c)冷链技术服务提供商会加大研发力度,能提供整体解决方案的企业会出现,冷链服务提供商现在小而多的情况会改变,一大批没有研发能力的技术能力薄弱的企业会被淘汰,一批具有超强研发能力和长远发展规划的实力较强的公司会抢占更大的市场;
d)冷链耗材研发技术会更受重视,冷链物流成本居高不下,很大一部分是冷链耗材成本,因此企业会竞相开发既满足质量要求成本又低的耗材;
e)冷链温控实时采集技术会呈现无线化、集成化、国产化趋势;
f)冷链车提供商会迎来需求小高峰。
(6) 医药物流设备技术应用与建设趋势
随着中国劳动力成本的快速提升,中国医药物流拆零趋势明显,物流作业复杂度、难度加大,采用更加先进适合的物流设备技术势在必行,主要体现在:
a)物流设备自动化程度进一步提高,一些在其他行业广泛应用的新技术新设备将逐步在中国医药物流企业应用,以提高作业效率如:新型货到人拣选系统、自动拆码垛机器人、尺寸测量设备、自动出库集货系统、A型架、自动贴标机、自动包装复核机、智能化机器人技术(如智能穿梭车)、自动贴码扫码机等。国药物流选择国际知名物流设备OSR实现货到人拆零拣选,其拣选效率是目前RF拣选的4倍以上,九州通也在自主研发货到人拣选及出库集货缓存技术等。
b)物联网技术将在冷链药品、特贵药品管理,托盘及出库箱管理上推广应用,运输利用PDA交接应用将更加广泛。
(7) 移动互联网思维将成为医药商业必然思维,同样移动互联网思维也必然成为医药物流技术的重要思维,以用户为中心,去中心化,扁平化、平台化,建立新的医药物流生态圈物流技术圈。移动互联网技术在医药物流技术中应用将更加广泛,如:APP终端实时物流信息查询跟踪,终端奖励支付,配送签单实施采集上传等。